<에스티아이 종목분석> 수주 증가 및 성장성 가시화 될 듯

 

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반도체/디스플레이 장비 전문 업체

동사는 지난 1997년 성도이엔지의 반도체장비 사업부에서 분사되어 설립된 반도체/디스플레이 장비 전문 업체이다. 동사의 주력 제품은 반도체, OLED 등의 공정에서 일정한 장소와 필요한 시기에 적정한 양의 각종 화학약품들을 공급해 주는 C.C.S.S.(Central Chemical Supply System) 장비 및 LCD, OLED 등 디스플레이 공정에서 패널의 세정 및 현상을 담당하는 WET(습식)장비 등이다.

지난해 기준으로 제품별 매출비중을 살펴보면 C.C.S.S 84.2%, Wet System 10.7%, 기타 4.9% 등이며, 고객사별 매출 비중은 삼성전자 32%, SCS (XIAN) 18%, EXYTE(SINGAPORE) 10%, SK 하이닉스 5%, 기타 35% 등이다.

한편, 주주는 성도이엔지 외 특수관계인 27.5%를 비롯하여, 자사주 4.1%, 기타 68.4% 등으로 분포되어 있다.

 

 

올해 수주 증가로 실적 턴어라운드 가속화 될 듯

동사의 수주잔고는 올해 3 월말 기준으로 1,108 억원에 이르고 있을 뿐만 아니라 지난 4 월에는 삼성전자로부터 반도체 관련 장비 711 억원을 신규수주 받아 올해 안으로 매출이 인식될 것으로 예상된다. 또한 C.C.S.S.는 인프라 투자 시기에 설치되기 때문에 하반기에도 삼성전자 등에 신규 수주가 가시화 될 것으로 기대된다. 이러한 수주 기반을 바탕으로 올해 실적 턴어라운드가 가속화 될 수 있을 것이다.

 

 

잉크젯프린팅 등 신규 장비 성장성 가시화 될 듯

잉크젯프린팅(Inkjet Printing)은 OLED 등 디스플레이, PCB, 인쇄전자 등의 분야에서 미세한 잉크방울을 헤드로부터 분사시켜 Pattern 을 형성하는 장비이다. 우선 OCR(Optically Clear Resin)기술을 적용한 동사의 디스플레이 합착 공정 장비는 미세한 잉크방울을 분사시켜 패턴을 형성하는 장비로 폴더블, 플렉서블 등의 디스플레이 공정에 적용 가능하다. 

기존의 OCA(Optically Clear Adhesive)를 이용한 공정 방식의 Film에 비해 원가를 상당히 절감할 수 있는 획기적인 방식이다.

한편, 동사의 잉크젯프린팅 장비를 활용하게 되면 초대형 디스플레이에서 더욱 얇은 두께의 베젤리스(Bezel-Less) 구현이 가능할 뿐만 아니라 공정효율화로 원가절감에 기여를 할 것이다. 이와 같은 두가지 관점에서 동사의 잉크젯프린팅 장비가 활용될 수 있으므로 만약 매출이 가시화 된다면 성장성 등이 극대화 될 수 있을 것이다.

 

수주 증가 및 성장성 가시화 될 듯

올해 3 월말 기준 수주잔고와 더불어 신규수주 증가 등으로 향후 실적 턴어라운드가 가속화 될 것으로 예상된다.

무엇보다 잉크젯프린팅 관련 장비의 매출이 가시화 된다면 성장성 등이 극대화 되면서 동사 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 수 있을 것이다

 

 

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