동사의 2019 년 3 분기 실적은 매출액 1,742 억원(+72.4%YoY), 영업이익 261 억원 (+149.7%YoY)으로 시장 컨센서스와 유사할 전망.
상반기에 정기보수 작업으로 부진했 던 공장 가동률이 상승하면서 전체 실적성장세를 견인하고 있음.
회계관련 이슈로 대표이 사 구속 등의 뉴스가 주가에는 부정적이나 실적은 회복세를 보이고 있어 긍정적으로 판단, 투자의견 매수와 목표주가 400,000원을 유지함.
2019 년 3 분기 실적 Preview
동사의 2019 년 3 분기 실적은 매출액 1,742 억원(+72.4%YoY), 영업이익 261 억원 (+149.7%YoY)으로 시장 컨센서스와 유사할 전망. 상반기에 정기보수 작업으로 부진했던 공장 가동률이 상승하면서 전체 실적성장세를 견인하고 있음. 1 공장은 70%, 2 공장 은 60%, 3 공장은 20% 이상으로 공장 가동률이 상승 추세에 있음. 3 공장의 경우에는 대표이사 구속영장 청구로 지연되었던 수주가 다시 정상화 되면서 공장 가동률이 빠르게 상승하고 있어 긍정적인 것으로 판단됨. 다만, 4 월말부터 7 월까지 진행되었던 검찰 조사에는 관련 법무비 증가가 영업이익에 악영향을 미칠 수 있을 것임.
투자의견 매수 및 목표주가 400,000 원 유지
삼성바이오에피스를 통해 판매되는 바이오시밀러는 호실적을 시현 중에 있음. 2018 년 10 월 유럽에 런칭한 휴미라 바이오시밀러는 판매호조세를 보이고 있는데 2018 년 4 분 기 200 억원, 2019 년 1 분기 400 억원, 2019 년 2 분기 550 억원의 실적을 시현. 이러한 매출 성장세는 하반기에도 지속될 전망. 회계관련 이슈로 대표이사 구속영장 청구 등의 뉴스가 주가에는 부정적이나 실적은 회복세를 보이고 있어 긍정적으로 판단. 투자의견 매수와 목표주가 400,000 원을 유지함.
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