<동진쎄미켐 종목분석> PLP도 포토레지스트 씁니다

 

 

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국내 유일 PLP용 포토 레지스트 공급 업체

 

삼성전자의 천안 PLP 공장은 과거 동사가 LCD용 케미컬을 공급했던 라인. 삼성전자의 PLP 투자가 이뤄지면 포토 레지스트를 포함한 동사의 케미컬 공급이 재개될 것으로 기대. 반도체 패키징용 제품은 KrF 및 I- Line 계열 포토 레지스트로서 반도체 전공정용 EUV / ArF에 비해 시장 규모는 작음. 하지만 동사의 KrF 시장에서의 독점적인 지위，ArF 국산화의 빠른 진행속도와 더불어서 실적 개선 / 국산화 모두 달성 가능한 제품이라는 데에 의의 

 

ArF, 지켜보는 사람이 없어도 묵묵히 국산화 진행중

 

ArF / EUV 등 일본 업체들이 강점을 보이는 고부가 제품들에 대한 국산화 개발도 계속해서 진행되는 것으로 파악. 특히 ArF는 고객사와의 공동 개발로 빠른 개선 보이고 있어 2020년부터는 의미 있는 실적 기여 가능할 것으로 예상. 현재 추진중인 화성 동진일반산업단지 계획이 완성되면 매출액 / 기술력 모두 일본 소재 업체와 견줄 정도의 소재 국산화 성공사례가 될 것으로 기대

 

LCD 셧다운은 일시적 노이즈, 반도체 개선에 주목

 

반기 매출액 4,307억원， 영업이익 487억원으로 전년 대비 외형 / 수익성 모두 개선 진행중. 삼성전자 / SK 하이닉스 등 주요 전방 업체들의 하반기 가동률이 호조를 보이고 있어 소재 국산화를 배제하더라도 투자 매력도 높은 실적 개선 예상. 단, 삼성디스플레이 / LG디스플레이의 LCD 라인 폐쇄와 관련한 우려가 일부 있으나 동사에 미치는 매출액/영업이익 기여도는 미미한 것으로 판단됨

 

 

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