<씨앤지하이테크> 지금부터 볼만한 반도체장비주

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주식투자 관련주 테마주 시황분석

 

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CCSS(중앙 화학약품 공급 장치) 제조 업체

- CCSS(중앙 화학약품 공급 장치): 반도체, 디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을

최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 장치

- CCSS 공정 중 화학약품 혼합 공정에 사용되는 장비를 주로 생산

- 국내 주요 반도체 업체향으로 화학약품 혼합 장비 약 90% 납품하며 안정적 지위 확보

- 2018년 기준 고객사별 매출 비중 삼성전자 42%, SK하이닉스 19%, 나가세산업 29%,

기타 10%

 

2분기 실적 1분기 대비 대폭 개선될 전망

- 1분기 매출액 74억원(-73% YoY), 영업손실 11억원(적전)으로 부진한 실적 기록. 수주

사업 특성상 1분기 납품된 수주 물량 감소 영향 때문

- 1분기말 수주잔고 116억원 보유, 4월 공시된 신규 수주 280억원(삼성전자 화성 라인

수주 218억원

 

하반기 국내 반도체 업체들의 투자 계획에 따른 신규 수주 지속 확보 기대

- 2019년 대비 2020년 국내 반도체 업체들의 Capex 확대(2019년 30.8조원 → 2020년

41조원) 예상

- 주요 반도체 업체들의 하반기 이후 투자 계획 감안 시 하반기 신규 수주 지속될 예정

- 삼성전자 화성, 평택, 중국 시안, SK하이닉스 우시 라인 등 신규 라인 투자에 맞춰 장비

공급 기대

- 2019년 하반기 고객사의 전공정 투자가 부진하더라도 인프라 투자는 선제적으로 진행

되기 때문에 신규 수주 감소 우려는 낮은 편

- 주요 고객사의 시스템 반도체 투자 발표, 중장기 성장 동력 확보 기대되는 점도 긍정적

 

순현금 약 400억원 보유, 현 주가 수준 배당수익률 2.7% 기대

- 2019년 매출액 약 1,000억원, 영업이익 130억원 수준 기대

- 2019년 예상 실적 기준 PER 6배 수준, 순현금 약 400억원 대비 시가총액 630억원으

로 저평가 상태

- 2019년 상저하고의 실적 흐름 예상. 현 주가 기준 배당수익률 2.7%도 매력적