#카카오(035720) 카카오(035720 / 주식투자 핀테크 인터넷 관련주

 

 

 

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2분기 실적, 메신저 광고 성장 및 신작 게임 성과 반영되며 시장 기대치 부합

- 카카오의 2분기 매출액은 전년동기대비 25.4% 증가한 7,384억원, 영업이익은 전년동기대비 20% 증가한 331억원을 기록, 시장 기 대치(매출액 7,355억원, 영업이익 340억원)에 대체로 부합할 것으로 전망

- 플랫폼 부문 매출은 광고 성수기 효과 있었음. 2분기 톡비즈 부문 매출액은 전년동기대비 37.8% 증가한 1,345억원 기록하며 광고 매출 성장 견인, 신사업 매출은 670억원 기록하며 전년동기대비 166.9% 크게 성장할 것으로 예상

- 콘텐츠 부문 매출은 전반적으로 견조한 성장세 지속. 게임의 경우 ‘검은사막 온라인’ 국내 서비스가 카카오게임즈에서 펄어비스로 이 관되며 게임 매출 감소했으나 신작 모바일 게임 ‘프린세스커넥트 Re:Dive’와 PC온라인게임 ‘패스 오브 엑자일’의 흥행으로 전년동기대 비 5% 증가한 987억원 기록. IP비즈니스 성과도 확대 전망

 

톡비즈 & 핀테크: 카카오톡 플랫폼 파워 힘입어 성장 전망

- 신규 광고상품 ‘톡보드’ 테스트 진행 중, 매출 기여 3분기부터 본격화. 톡비즈는 채팅리스트 최상단 위치, 개별 단가 2~20억원으로 단가에 따라 노출보장량 등 서비스 차등 제공, CPM 5,000원으로 고효율 타겟팅 광고 상품. 톡보드 효과로 톡비즈 부문 2019년 연간 매출액 전년대비 45.3% 성장 전망

- 1분기 순이익 흑자전환한 카카오뱅크는 2분기에도 양호한 성과 달성할 것으로 예상, 대주주 적격성 심사 통과하면 카카오뱅크 최대 주주 지위 획득해 지배력 강화. 카카오페이는 인슈어테크 플랫폼 인바이유 인수해 보험 사업 진출, 연내 카카오페이 보험 상품 출시 예 정이며 카카오 금융 플랫폼 확장 지속

- 블록체인 자회사 그라운드X의 자체 개발 블록체인 ‘클레이튼’ 공식 출범, 독자적 생태계 구축에 집중 전략이며 미래 성장 동력 될 것

 

투자의견 매수, 목표주가 17만원 유지

- 투자의견 매수, 목표주가 17만원 유지. 카카오톡 메신저 광고 성장 가속화되며 신규 비즈니스의 수익 기여 본격적으로 시작

- 카카오뱅크 흑자전환, 카카오페이지 거래액 성장, 카카오프렌즈 IP 비즈니스 확대 등 자회사 성과도 양호해 기업가치 확대 전망