<상아프론테크 종목분석> 오해가 풀리고 성장성이 강해지는 시기제목없음

 

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● 견조한 실적에도 2차전지 관련매출 둔화우려로 주가 부진

● 동사는 불소수지 기술을 기반으로 소재 국산화를 지속적으로 추진해온 업체. 가장 고난이도의 멤브레인 기술 국산화를 추진 중. 3Q19부터 필터매출의 확대에 따라 믹스향상 전망.

● 2차전지 관련매출은 글로벌 완성차의 전기차에 대한 공격적인 투자 및 출시로 3Q19부터 회복전망. ‘BUY’의견 유지.

 

2Q19실적 호조에도 2차전지 관련 매출 우려: 매출액 비중 30%를 차지하는 2차전지 관련 소재매출이 89억원으로 -41%YoY를 기록하면서 주가가 약세를 기록해 왔음

 

 삼성SDI에 뱃터리 Cap Assembly를 납품 중: 1H19에는 ESS화재이슈 및 재고정리 이슈가 있었음. 글로벌 주요 완성차 업체는 전기차에 향후 5년간 100조원을 투자할 계획. VW은 MEB를 기반으로 4Q19부터 전기차 생산 예정. 한편, 7월 삼성 SDI는 볼보 전기차 트럭에 배터리 공급 발표.

 

 3Q19에 2차전지관련 매출 회복전망: 고객사의 ESS 불확실성이 해소되고, 완성차업체의 전기차 대량생산시기가 임박하면서 3Q19에 120억원(-25%YoY), 4Q19에 140억원(+9%YoY)으로 회복 예상.

 

 

불소수지 기반으로 소재국산화 추진: 동사는 소재국산화를 통해 매출을 성장시켜옴. 최근 무역규제 이슈로 소재 및 핵심부품 국산화가 주식시장의 주요관심사로 떠오른 가운데 동사의 자동차용 멤브레인 국산화 속도 역시 빨라질 전망.

 

 자동차용 멤브레인 국산화 추진 중: E-PTFE 멤브레인은 분자구조가 치밀하고 균일하여, 특정물질의 고효율 여과에 사용. 적용범위는 의류, 반도체, 필터, 자동차 등으로 다양하고, 자동차용 멤브레인이 가장 고부가가치로 현재는 고어사가 독점 중.

 

 

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