<F&F 종목분석> 아시아를 무대로 한 멀티 패션기업

 

 

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밸류에이션 매력 여전히 높아, 중장기로 볼수록 매력적

F&F에 대해 목표주가 120,000원, 투자의견 Buy로 커버리지를 개시. 연초 대비 주가가 100% 이상 상승하였지만, 12M Fwd PER은 12배에 불과하여 여전히 투자매력 높음. 향후 1) 신발 및 가방 카테고리의 매출 비중 확대,

2) 중국 사업의 성과 가시화, 3) 그리고 보유 브랜드들의 가치 상승에 따라 밸류에이션 멀티플이 추가로 상승할 가능성이 높음

 

글로벌 아이덴티티와 K-Fashion의 감성이 만나다

패션기업으로서 F&F의 가장 큰 장점은 아이템과 브랜드가 다양하다는 것. 급변하는 패션시장에서 안정성과 확장성을 확보하였다고 평가함. 5년 후에는 신발 및 가방의 전사 매출 기여도가 각각 10% 이상으로 높아질 것으로

기대

현재 Discovery를 제외한 모든 브랜드(MLB, MLB Kids, Stretch Angels, Duvetica)가 해외에서 사업을 전개 중. 특히 MLB는 중장기적으로 국내에서 5,000억원, 아시아에서 5,000억원의 매출을 올려 총 1조원 규모의 메가 브랜드로 성장하겠다는 계획을 가지고 있음. 중국을 비롯해 홍콩, 마카오, 대만, 태국, 말레이시아, 싱가포르 등에서 라이선스를 확보하고 있으며, 현지에서 높은 인기를 누리고 있는 중

F&F의 브랜드들은 글로벌 아이덴티티에 K-Fashion의 스트리트 캐쥬얼 감성을 더해 고유한 브랜드 가치를 확보하였으며, 이를 통해 캐쥬얼과 스포츠, 그리고 아웃도어 시장에서 차별적인 성장을 구가 중

 

 

 

 

 

 

 

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