<190823> 미 증시, 연준 위원들의 발언 여파로 혼조 마감

 

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미 증시, 연준 위원들의 발언 여파로 혼조 마감

에스더 조지, 패트릭 하커, 로버트 카플란 총재 9 월 금리 동결 주장

 

미 증시 변화: 경기 침체 우려 완화 Vs. 연준의 금리 동결 우려

미 증시는 양호한 소매업종의 실적 발표에 힘입어 상승 출발. 더불어 ECB 의 적극적인 부양정책에 대한 기대와 개선된 유럽 제조업지표 발표도 상승 요인. 그러나 연준 위원들이 금리동결을 언급하자 매물 출회되며 하락 전환. 특히 대형 기술주 및 헬스케어 업종이 하락 주도. 다만, 경기침체 우려 완화 이슈가 여전히 이어지며 소매업종과 금융주가 강세를 보이자 재차 상승 전환하는 등 혼조 마감(다우 +0.19%, 나스닥 -0.36%, S&P500 -0.05%, 러셀 2000 -0.25%)

 

미 증시는 파월 연준의장의 연설을 앞두고 금리 변화에 민감한 반응을 보이며 등락. 장 초반 상승 출발 요인은 미국

소매업종의 양호한 실적 발표에 따른 소비의 견고함을 기반으로 한 경기 침체 우려 완화 이슈가 전일에 이어 오늘도

영향을 주며 강세. 특히 독일을 비롯한 유럽의 제조업 PMI 가 개선된 점도 우호적인 영향을 줬음.

 

그러나 미 증시는 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재가 “현재 중립금리 상태라 금리인하는 불필요” 하다고 주장하자 하락 전환. 최근 제임스 블라드 총재와 에릭 로젠그렌 총재에 이어 연준의 금리를 결정하는 의결권을 가진 10 명의

위원들 중 세 번째로 금리 동결을 주장. 또한 내년 의결권을 가지는 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재와 더불어 로버트 카플란 총재도 금리 동결을 주장하는 등 연준 위원들이 9 월 FOMC 에서 금리인하가 불필요하다고 주장. 이 여파로 CME 의 FEDWatch 에서 9 월 금리 동결 확률이 9%까지 상승. 그러자 시장은 파월 연준 의장의 23 일 잭슨홀 컨퍼런스에서의 연설 내용이 시장 기대와 달리 지난 7 월 31 일 기자회견과 다르지 않을 것으로 전망하며 매물 출회 결국 미 증시는 장 초반 상승 출발 했으나, 연준의 덜 비둘기적 행보에 대한 우려가 높아 매물 출회. 다만, 시장

참여자들이 경기 침체에 대한 우려가 완화된 부분에 더 초점을 맞추고 있어 장중 상승 전환하기도 했음. 그러나 장 마감 직전 미국 장단기 금리차가 재차 역전되자 상승 전환했던 S&P500 이 하락전환 하는 등 불확실성은 여전히 이어지고 있어 투자심리는 위축

 

 

 

한국 주식시장 전망

파월 의장 발언 주시하며 조정 예상

 

MSCI 한국 지수 ETF 는 2.02% MSCI 신흥 지수 ETF 는 1.29% 하락했다. 야간선물은 외국인이 812 계약 순매수 했으나 1.00pt 하락한 255.40pt 로 마감했다. NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1,209.55 원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2 원 상승 출발할 것으로 예상한다.

 

다우지수가 경기 침체 우려 완화에 힘입어 장중 하락을 뒤로 하고 상승 전환에 성공 했다. 이는 한국 증시에 긍정적이다. 더불어 ECB 가 금리인하와 자산매입을 함께 실시하는 정책을 검토 중이라는 보도가 나온 점도 우호적이다. 그러나 시장이 기대하고 있는 연준의 지속적인 금리인하 가능성이 약화된 점은 부담이다. 특히 연준의 금리를 결정하는 의결권을 가진 10 명의 위원들 중 3 명이 9 월 금리동결을 주장하고 있기 때문이다. 이 여파로 신흥국 환율이 달러 대비 약세를 보였고 미 증시를 제외한 대부분의 해외증시가 부진을 보였다.

 

주목할 부분은 외국인의 행보다. 미국의 경기 침체 우려 완화 및 ECB 의 적극적인 부양정책에 초점을 맞출 것인지, 아니면 연준의 금리동결 가능성에 초점을 맞출지에 따라 매매 행태가 달러 질 수 있기 때문이다. 그러나 23 일 파월 연준의장 발언에 대한 기대가 약화되었다는 점은 투자심리 위축 가능성을 높였다고 볼 수 있다. 특히 미 증시 마감을 앞두고 미국 장단기 금리차가 재차 역전된 점도 부담이다. 이를 감안 외국인의 매물 출회 가능성이 높아 오늘 주식시장은 부진할 것으로 예상한다.

 

더 나아가 지소미아 종료에 대한 불확실성이 일부 영향을 줄 수 있다는 점도 배제할 수 없다. 그러나 과거 한반도 지정학적 리스크가 불거졌을 때 관련 이슈가 단기적인 영향을 주는 정도에 그쳤기에 관련 이슈의 영향은 제한될 것으로 예상한다.

 

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