<우진아이엔에스 종목분석> 반도체 증설을 기다린다

 

 

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코팅덕트 선두주자

우진아이엔에스는 건물용 기계장비 설치 공사업 및 덕트 전문 제조기업으로 1975년 1 월 27일 설립, 업력 44년의 코팅덕트 부분 선두기업임. 일반설비와 하이테크 부분으로 구성되어 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장 에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및 설치하고 있음. 2015년 이후 4년간 연평균성장률 은 일반설비가 16.3%으로 고속 성장한 반면, 하이테크는 3.9% 성장률을 기록함. 이는 2015년 이후 국내 건설투자가 활성화 되면서 일반설비 발주가 크게 증가한 영향으로, 2019년 이후부터는 오히려 성장률이 둔화될 것으로 보임. 한편 하이테크 부문은 전방 산업의 발주 싸이클에 따라 안정적인 시장 성장성을 유지하는 것으로 분석됨 

 

어려운 2019년, 회복을 기다리는 2020년

하이테크 부문은 전방산업의 영향을 많이 받으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 CAPEX 투자 계획에 따라 코딩덕트 수주 금액이 크게 변동됨. 시장 컨센서스 기준 2019년 삼 성전자 CAPEX는 26조원, SK하이닉스는 12.5조원에 달함. 2020년에 삼성전자는 31조 원을 증가할 것으로 기대됨. 동사의 주요 매출처 비중은 삼성이 절대적(2017년 기준 70%)으로 높기 때문에, 삼성전자의 CAPEX 변화에 더욱 민감할 것으로 보이며 따라서 2020년까지 해당 부문에서의 발주는 증가할 것으로 전망됨. 코팅덕트는 반도체 공장의 경우 설비 투자 초기에 설치되어 2019년 하반기부터 가시적인 효과가 있을 것임

 

2020년을 기다리다

하이테크 설비 투자 규모가 2018년 대비 2019년 전반적으로 위축되었기 때문에 2019 년 외형 둔화는 불가피할 것. 1분기 하이테크 부문 매출액이 전년동기대비 67% 이상 급감하는 등 동사 실적에 영향을 주고 있음. 일반설비 역시 건설투자가 위축되고 있어 2018년에도 19% 가까이 매출액이 줄어들었으며 2019년에도 이 같은 흐름은 지속될 것으로 보임. 2020년 CAPEX 규모가 증가할 것으로 기대되는 만큼, 2019년 하반기부 터 초기 설비투자가 집행될 것으로 전망됨

 

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