<한국항공우주> 2Q19 실적 발표 컨퍼런스콜 요약

 

 

 

#한국항공우주

 

한국항공우주 2Q19 실적 발표 컨콜 요약

▶ 2분기 매출액 8,058억원, 영업이익 1,172억원으로 컨센서스 영업이익 647억원 큰 폭 상회

- 소송 관련 환입금 320억원

- 수리온 2차 양산 수선비 감소 77억원

- 이라크 인도 4기, 수리온/마린온 양산 정상화

 

▶ 상반기 누계 수주는 7,174억원으로 가이던스의 26.8%

- 수주가 더딘 것은 사실이나 - TA-50 0.7조원, 기체부품 등으로 메이크업 예정

 

▶ 핵심 Q&A

Q) 하반기 소송 환입 가능액

A) 승소 및 환입 여부는 그 때 가봐야 알겠지만 리스트는 부당원가 취소 300억원, 기타 180억원, 이라크 기지재 건 80억원, 수리온 지체상금 1,400~1,600억원이 있다. 

 

▶ 애널리스트 코멘트

- 이번분기 일회성 환입과 4분기까지 이어질 환입은 분명히 긍정적. 2020년 PER 20배, 3Q 인도 물량 감소에 따 른 일시적 매출 감소는 우려

 

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