#전기차 2차전지 업종 관련주 / 전기차배터리, 메모리반도체 넘어선다

 

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<전기차 배터리시장, 2027년부터 메모리반도체 시장 상회 예상>

전기차용 배터리 시장 규모는 2027년부터 메모리반도체 시장의 규모를 넘어설 것으로 예상된다. 2027년 전기차 배터리 시장은 1,694억달러에 달하고 메모리 반도체 시장은 1,645억달러로 추정된다. 배터리 가격의 하락에도 불구하고 29% 에 달하는 연평균 판매량 증가에 힘입어 시장 규모 확대가 지속되는 것이다. 리튬이온 배터리의 산업별 수요도 승용 전기차의 비중이 2018년 37%에서 2030년 72%로 압도적으로 높아지는 것으로 분석되고 있다. 리튬이온 전기차 배터리 의 전성시대가 온 것이다.

 

 

 

 

<글로벌 전기차 시장 성장 가속화, 유럽시장의 정책지원 강화가 의미 커>

2018~2025년 글로벌 전기차 판매량은 연평균 29% 증가할 것으로 예상한다. 중국과 미국이 주도하던 전기차 시장에 유럽이 본격적으로 뛰어들면서 시장의 확대가 가속화되고 있다. 특히 유럽의 전기차 시장은 국내 배터리업체들의 주력시 장이기 때문에 정책방향이 중요하다. 유럽은 지난 연말 차량당 이산화탄소 배출을 2021년 (95g/km) 대비 2030년까지 37.5% 추가 감축을 확정하면서 완성차업체들을 전기차시장으로 내몰고 있다고 해도 과언이 아니다. 최근 진행된 유럽의 회 선거결과 지구온난화가 주요 이슈로 부상하며 녹색당이 독일 등 주요국가에서 지지율이 급격이 상승했다. 따라서 향 후에도 유럽은 지구온난화에 더 적극적으로 대응하기 위해 전기차 확대 정책을 지속할 것이다. 중국은 보조금 축소에도 불구하고 전기차의 번호판 등록규제를 해제했고, 미국은 캘리포니아의 연비규제를 따르는 13개주들이 트럼프의 연비규 제 완화에 반대하면서 전기차 확대정책을 고수하고 있다.

 

<국내 배터리 관련업체들의 전성시대 막 오를 것>

국내 배터리업체들의 전성시대의 막이 오르려고 한다. 전기차 시장이 고성장을 해왔음에도 불구하고 중국의 비중이 워낙 커서 상대적으로 성장모멘텀이 약해 보였던 국내업체들은 올 하반기를 기점으로 영역을 넓혀간다. 이는 주요 완성차업체 들의 전기차 출시계획을 통해서 확인할 수 있다. 전 세계에서 신규 론칭된 전기차 중 중국업체들의 비중은 2017년 61% 로 과반을 넘었었다. 하지만, 2018년 49%, 2019년 35%로 축소되고 있다. 중국 외의 유럽과 미국 등에서 발매될 신규 전기차들의 비중이 큰 폭으로 증가하고 있기 때문이다. 특히 올 하반기부터 비중국지역의 신규 전기차 판매가 본격적으 로 증가하고, 배터리 공급을 국내업체들이 주도하기 때문에 주목할 필요가 있다. 국내 배터리업체들의 전기차용 배터리 공급계약액은 약 200조원에 달하는 것으로 추산된다. 기술적으로 앞서있는 국내업체들은 기존의 계약만으로도 중장기 성장이 확보되어 있다. 상아프론테크, 신흥에스이씨, 일진머티리얼즈, 후성, 천보를 최선호주로 에코프로비엠, 에이에프더 블류를 차선호주로 제시한다.

 

 

 

<Top Picks>

 상아프론테크(089980.KQ, 투자의견 BUY, 목표주가 27,000원): 주고객인 신흥에스이씨의 수요증가로 인한 동반 성장

 신흥에스이씨(243840.KQ, 투자의견 BUY, 목표주가 50,000원): 국내와 헝가리 배터리 부품 공장 확장으로 인한 성장 지속

 일진머티리얼즈(020150.KS, 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원): 내년부터 배터리용 일렉포일 대규모 증설 효과 발생

 후성(093370.KS, 투자의견 BUY, 목표주가 11,000원): 중국에 전기차용 전해액 소재 증설로 2019년부터 실적 본격 성장 예상

 천보(278280.KQ, 투자의견 BUY, 목표주가 90,000원): 전기차 배터리용 전해액 첨가제 시장 성장의 핵심 수혜주

 

 

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