<SK 머티리얼즈> IT 소재 국산화의 첨병

주식투자 관련주 테마주 시황분석

 

장중에는 텔레그램에서 실시간으로 투자정보를 받아보실 수 있습니다

 

주식시황과 투자속보, 찌라시 등

주식투자에 필요한 투자정보를 무료로 받아보세요

 

#여의도정보통

https://band.us/n/a7ad1257x0Tcn

'여의도정보통' 밴드에 초대합니다.

---

#SK머티리얼즈

반도체와 디스플레이용 IT 소재 국산화의 첨병

2001년 국내 최초로 NF3( 삼불화질소 ) 국산화에 성공하면서 반도체와 디스플

레이용 특수가스 및 소재 국산화를 이끌고 있다 . NF3 는 반도체와 디스플레이

증착공정에서 세정용으로 사용된다 . 모 노실란 은 반도체와 디스플레이의

실리콘 증착에 사용된다 .

WF6(육불화텅스텐 은 반도체 배선공정에서 사용된다 . 프리커서 전구체 는

DRAM 미세회로와 NAND 적층형성에 사용된다 . 식각가스는 반도체 내부의 회

로형성에 사용된다 .

 

19F 매출액 8,119 억원 (+18% YoY), 영업이익 2,304 억원 (+26%)

2 분기 매출액 1,964 억원 (+6.6% QoQ, +24.7% YoY), 영업이익 563 억원

(+3.3% QoQ, +38.7% 으로 컨 센서스 영업이익 557 억원 에 부합할 전

망이다 . 매출은 부진했지만 , 중국 디스플레이의 10.5 세대 LCD 가동률 증가로

견조한 실적을 기록하겠다 . 하반기 반도체업체들의 부진에도 불구하고 OLED

라인 가동률 상승으로 견조한 실적이 기대된다 . 19 년 매출액 8,119 억원

(+18% YoY), 영업이익 2,304 억원 (+26% 로 예상된다 .

 

목표주가 221,000 원으로 6.3% 상향 , 투자의견 매수 유지

1) 19F 영업이익 2,304 억원 (+26% YoY) 2) 19F PER 12 배 , ROE 33.4% 를

고려해 목표주가를 221,000 원으로 6.3% 상향조정한다 일본의 불산 (HF), 감

광액 (Photoresist), 투명 폴리이미드의 수출규제로 IT 소재 국산화의 중요성이

부각되고 있다 .

동사가 지분 29% 확보한 엘티씨에이엠에서 3D NAND 용 인산계 에천트의 출

시가 예정되어 있으며 , 향후 동사는 기존 반도체용 소재를 기반으로 다양한 신

사업을 전개할 전망인 바 , 현 시점이 매수 적기라고 판단된다 .