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삼성바이오로직스
CMO 굿
시밀러도 굿
검찰추가조사는 리스크
-삼성바이오로직스: 공장 가동률이 상승하며 실적성장중
-삼성바이오에피스: 유럽 베네팔리 매출 역성장 했으나 / 플릭사비 온트루잔 임랄디 꾸준한 성장
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실적한번 보시죠!
현재실적
2019년 정기보수로 영업이익 적자
2020년에는 정기보수 없음(실적은 올해보다 좋을것)
3공장 가동율이 좀더 올라가준다면 ->4공장 설립 모멘텀 가질것
검찰수사 이슈 - 수주활동 적었으나
11월 - 아시아 소재 제약사와 225억원 계약
12월 - 미국 소재 제약사와 552억원 규모 위탁생산계약
수주모멘텀 전점 강해지는 상황
2020 Biogen의 알츠이머치료제 Aducanumab FDA에 BLA 신청예정인점 모멘텀
[삼성바이오로직스]
2020년
매출액 9330억원 53% 성장 예상
영업이익 2610억원 636% 성장 예상
이유는?
가동율 상승 예상
1공장 가동율 69% 16% 상승예상
2공장 가동율 84% 26% 상승예상
3공장 가동율 35% 17% 상승예상
상업화 단계의 제품 매출 및 임상 단계의 제품 임상 진입 시점등에 맞춘 배치
생산 가동률 상승이 예상되는 상황
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[삼성바이오에피스]
2020년 매출액 6550억원 수닝익 1142억원으로
전년보다 소폭 상승하나 유지하는 상황
추후 신규 발매에 대한 모멘텀 있으나
당분간은 삼성바이오로직스에 모멘텀 주기는 어려운 상황
그래도 한번 터지면 해볼만
[리스크]
임직원 8명 증거인멸에 의한 유죄 판결로 실형 선고
분식 회계 사건에 대한 유죄여부는 검찰의 기소가 없어 유보중
향후 분식 회계 관련 추가 검찰수사 가능성 있음
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