▶️IT 트렌드를 이끌어가는 세 바퀴 (5G, 스마트폰, 2차전지)
5G 산업
- 5G 전환으로 이용자의 데이터 사용량 급증 예상되, 통신사의 Capex 증가 전망(SKT+30% ~ 40%, KT+50% 등)
- 국내통신사는 전국망이 완성되는 2021년까지 높은 수준의 Capex 예상되며 해외 통신사들의 투자도 올해 하반기부터 본격화 전망
<기업분석>
- RFHIC(A218410) 매수/34,000원
- 오이솔루션(A138080) 매수/81,000원
- 에이스테크(A088800) 매수/15,500원
- 쏠리드(A050890) 매수/8,000원
- 아프리카TV(A067160) 매수/85,000원
- DB하이텍(A000990) 매수/20,000원
스마트폰 산업
- 2Q19를 저점으로 2020년에는 5G 선점을 위한 점유율 경쟁 예상
- Huawei 제재로 삼성전자의 중저가폰 판매확대, 중저가폰의 고기능화로 스마트폰 부품업체들의 수혜 전망
<기업분석>
- 파트론(A091700) 매수/20,000원
- 삼화콘덴서(A001820) 매수/70,000원
- 비에이치(A090460) 매수/24,000원
- 슈피겐코리아(A192440) 매수/95,000원
- 와이솔(A122990) 매수/22,000원
- 엠씨넥스(A097520) 매수/29,000원
- 아모텍(A052710) 매수/24,000원
- 옵트론텍(A082210) 매수/9,000원
2차전지 산업
- 여러 노이즈가 있지만 전기차 시장은 견조하게 성장 중
- 주요 국가들의 내연기관 자동차 판매 제재관련 정책효과는 2020년부터 본격화
- 2차전지 소재 기업들의 실적도 1, 2분기를 저점으로 하반기 증설공장들이 가동되면서 턴어라운드 기대
<기업분석>
- 일진머티리얼즈(A020150) 매수/41,000원
- 에코프로비엠(A247540) 매수/85,000원
- 천보(A278280) 매수/90,000원
- 엘앤에프(A066970) 중립/24,000원